24 мая 2022 года, Лондон, Великобритания – Softline Holding PLC [SFTL, US83407L2079] (Softline, Softline Group, Группа или Компания), компания, зарегистрированная на Кипре, глобальный поставщик решений для ИТ и цифровой трансформации со штаб-квартирой в Лондоне, работающая почти в 60 странах, объявила о предварительных значениях основных показателей своей деятельности за IV квартал финансового года, заканчивающегося 31 марта 2022 года.

Основные показатели деятельности за IV квартал и 2021 год

• В IV квартале 2021 года оборот вырос на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $534 млн в валюте отчетности и на 39% в постоянной валюте. За 12 месяцев по 31 марта 2022 года оборот вырос в валюте отчетности на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2 175,5 млн. Рост в постоянной валюте составил 25%. Дополнительный неконсолидированный вклад недавних приобретений составил 99 млн. долларов США. С учетом данной цифры рост оборота составил 27%.
• Валовая прибыль в IV квартале 2021 года увеличилась на 51% в постоянной валюте до $75,5 млн. За 12 месяцев по 31 марта 2022 года валовая прибыль увеличилась на 39% до $306,2 млн.
• Особенно сильный рост наблюдался в международном бизнесе: в 2021 году увеличение оборота составило 48% по сравнению с предыдущим годом.
• Оборот за 2021 год в сегменте услуг вырос на 85,3% до $144,0 млн в валюте отчетности по сравнению с предыдущим годом. Благодаря более высокой рентабельности сегмента услуг, валовая прибыль выросла на 95% по сравнению с предыдущим годом.
• В 2021 году повторяющийся (recurring) оборот увеличился до более, чем 60% от общего оборота с 56% в 2020 финансовом году.
• Численность персонала увеличилась на 52% по сравнению с концом прошлого года и составила 8 384 сотрудника на 31 марта 2022 года. Softline более чем удвоила количество сотрудников, работающих в сегменте услуг, до 4 024 человек на 31 марта 2021 года.
• После выхода на IPO было объявлено и завершено пять сделок слияний и поглощений (M&A), что поддерживает стратегию роста Softline.
• Успешное завершение тендерного предложения 18 мая 2022 года, в рамках которого были выкуплены 4 420 277 ГДР по цене 1 доллар за ГДР, что акционеры компании верят в более высокую фундаментальную оценку компании а также в долгосрочный потенциал роста ее стоимости.
• Начата реализация ведущей в отрасли программы долгосрочного партнерства с сотрудниками, призванная способствовать привлечению и сохранению наиболее квалифицированных кадров.

Жак Герс, председатель совета директоров группы Softline подчеркивает:

«Очевидно, что геополитическая ситуация оказала глубокое влияние на некоторые рынки, на которых мы работаем. В течение последних нескольких месяцев мы приняли продуманные и упреждающие решения, чтобы адаптировать наш бизнес к сложившейся ситуации. Мы остаемся дисциплинированными, а также принимаем решения для продвижения вперед к достижению наших стратегических целей, ускорения и расширения наших позиций в качестве мирового лидера в области решений, платформ и услуг для цифровой трансформации».

Глобальный генеральный директор Softline Рой Хардинг отмечает:

«Я очень доволен нашими высокими показателями и результатами работы в 2021-м финансовом году, а также качеством услуг, оказанным нашим клиентам по всему миру. Этому способствуют наши талантливые сотрудники, и я хотел бы поблагодарить всю нашу команду из 8 400 сотрудников Softline по всему миру за их преданность делу цифровой трансформации для наших клиентов. Я не могу не гордиться своей командой руководителей, которые ведут наш бизнес вперед. Они обладают значительным опытом и знаниями, а также способностью ориентироваться в изменениях на нашем быстро развивающемся рынке... и мы по-прежнему нацелены на успех в следующей главе нашей истории роста».

Основные показатели Softline за 4 квартал и 2021 год

	2021*		2020	%	4кв. 2021	4 кв. 2020	%
Оборот ($ '000)		2 175 512	1 788 481	22%	533 980	425 786	25%
Повторяющийся (recurring) оборот %		60%	56%
Оборот по направлениям деятельности ($ '000)
ПО и облачные решения		1 796 396	1 510 043	19%	431 054	370 977	16%
Услуги в сфере ИТ		144 043	77 728	85%	40 804	23 281	75%
Оборудование		235 072	200 710	17%	62 123	31 527	97%

 

	2021*	2020	%	4кв. 2021	4кв. 2020	%
Оборот по регионам ($ '000)**
Азиатско-тихоокеанский регион	569 942	345 319	65%	174 273	132 173	32%
Европа, Ближний Восток и Африка	167 863	42 102	299%	59 538	16 637	258%
Россия	1 128 245	1 081 609	4%	233 317	210 542	11%
Остальные страны Европы	139 765	125 239	12%	32 505	24 841	31%
Латинская Америка	185 542	208 319	-11%	37 933	44 460	-15%

*Год, закончившийся 31 марта 2022 года
**Разбивка по регионам включает внутригрупповые продажи

Обзор деятельности 

Услуги. Услуги остаются сегментом с самыми высокими темпами роста. В 2021 году оборот вырос на 85,3% до $144,0 млн. Услуги остаются самым прибыльным сегментом с валовой маржой 78%. На долю услуг приходится 7% оборота Группы, и этот сегмент приносит 37% общей валовой прибыли. Рост отражает влияние приобретений, а также сильный органический рост.

Программное обеспечение и облачные технологии. Оборот в сегменте программного обеспечения и облачных технологий вырос на 19,0% в 2021 году. Несмотря на проблемы на некоторых рынках, где мы работаем, рост в IV квартале 2021 года ускорился до 16,2% по сравнению с прошлым годом. Основной вклад в рост внес облачный бизнес.

Оборудование. В 2021 году рост в сегменте оборудования составил 17,1% по сравнению с прошлым годом. В IV квартале 2021 года мы наблюдаем значительное ускорение роста до 97,0% по сравнению с 8,5% в 3 квартале 2021 года в связи с отложенным спросом в предыдущем квартале и увеличением спроса со стороны клиентов в отдельных регионах в связи с ожидаемым ограничением предложения в сегменте.

Оборот по регионам. 49% от общего оборота 2021 года приходится на регионы за пределами России. Это является частью обязательств по дальнейшей диверсификации бизнеса Softline. Рост был особенно сильным в регионе Европа, Ближний Восток и Африка и Азиатско-Тихоокеанском регионе, как органически, так и благодаря недавним приобретениям. Несмотря на возросшую неопределенность, рост оборота в России в IV квартале составил 11,9% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыльность

Валовая прибыль в 2021 году составила $306,2 млн, увеличившись на 35,5% по сравнению с $225,9 млн в прошлом году. Рост в целом был существенным, особенно за счет 95% роста в сфере услуг. Валовая маржа на основе оборота составила 14,1% по сравнению с 12,6% за прошлый год, что частично обусловлено вкладом сегмента услуг.

В 2021 финансовом году, закончившемся 31 марта 2022 года, скорректированный показатель EBITDA составил $70,7 млн, увеличившись на 35,8% по сравнению с $52,1 млн в 2020 финансовом году. Маржа скорректированного показателя EBITDA, основанная на валовой прибыли, осталась на прежнем уровне - 23,1%. На скорректированную EBITDA повлияли значительные инвестиции, которые Softline делает в свой будущий рост, а также неблагоприятные движения курсов валют. В отчетном году Softline инвестировала в мотивационные программы для удержания сотрудников, продолжающуюся диверсификацию в сегменте услуг (где число сотрудников увеличилось в 2 раза), корпоративное управление и внутренние CRM и ERP системы, цифровые платформы, а также развитие в новых регионах присутствия.

Некоторые дополнительные финансовые показатели

Softline продолжает оптимизировать структуру капитала. В рамках ранее объявленного тендерного предложения 18 мая 2022 года акционеры Softline предложили 4 420 277 ГДР по цене 1 доллар за обыкновенную акцию или ГДР. Как было объявлено ранее, Softline инициировала тендерное предложение в интересах своих акционеров, чтобы предоставить возможность тем акционерам, у которых есть необходимость закрыть свои позиции. Так как предъявленные к выкупу GDR составляют только 2% от разводненного количества ценных бумаг в обращении, итоги Предложения о покупке подтверждают, что акционеры компании верят в более высокую фундаментальную оценку компании, а также в долгосрочный потенциал роста ее стоимости. Ожидается, что оплата выкупленных ценных бумаг будет перечислена на счета предъявивших бумаги к выкупу держателей в Euroclear или Clearstream при первой же возможности и (или) в соответствии с Офертой, объявленной 14 апреля 2022 г.

В дополнение к ГДР, приобретенным в рамках тендерного предложения, до отчетной даты Softline выкупила 1 212 625 ГДР на общую сумму $7,8 млн из операционного денежного потока, а также за счет финансовых инвестиций. Как сообщалось ранее, это не влияет на инвестиционную стратегию компании в отношении поступлений от IPO, изложенную в проспекте эмиссии.

28 апреля 2022 года было завершено тендерное предложение по рублевым облигациям. Облигации на общую сумму 185,8 млн рублей были проданы по цене 84,1% от номинальной цены облигации. Данная сделка позволила сгладить график погашения долга.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у компании имелось 16 508 117 нераспределенных опционов в рамках программы долгосрочной мотивации руководства.

Показатели баланса и ликвидности

На отчетную дату операционный показатель «Чистый долг/скорректированный показатель EBITDA» составлял 0,34x. Это не включает поступления от IPO и акции Crayon. Доля в Crayon на 31 марта 2022 года была оценена в $63,3 млн.

Денежные средства на 31 марта 2022 года составили $335 млн.

Softline продолжает работать с отрицательным оборотным капиталом, который составил $12,9 млн. на 31 марта 2022 года. Запасы компании выросли к концу четвертого квартала в ожидании спроса на оборудование и ограниченного предложения в некоторых регионах деятельности. Это временный рост, и руководство ожидает, что запасы будут распроданы к концу мая 2022 года.

Слияния и поглощения

Стратегия Softline в области слияний и поглощений основана на трехмерной стратегии роста, и в последние несколько лет компания ведет активную деятельность, уделяя особое внимание ключевым стратегическим целям. В IV квартале 2021 года Softline объявила и закрыла пять сделок:

• Umbrella Infocare – одна из ведущих компаний на рынке облачных услуг с головным офисом в Дели и командой из более 200 специалистов. Umbrella Infocare имеет статус AWS Premier Consulting Partner с компетенциями в AWS Managed Services, Migration и DevOps, а также статус Platinum Plus Consulting Partner от Citrix.
• SoftClub – специалист в быстрорастущей отрасли финансовых технологий, крупнейший разработчик комплексных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе. По мнению отраслевых экспертов, эта компания входит в число 100 лучших вендоров ПО в мире. SoftСlub располагает одной из самых квалифицированных команд разработчиков программного обеспечения в Восточной Европе с более чем 20-летним опытом работы, что позволило привлечь в Softline около 1,000 первоклассных специалистов с глубоким знанием отрасли. 
• MMTR Technology специализируется на разработке программного обеспечения и прикладной инженерии. В компании работает около 500 инженеров-программистов, с акцентом на автоматизацию бизнес-процессов тестирования и испытания качества.
• Компания Academy IT создает, разрабатывает и внедряет индивидуальные решения для корпоративного обучения и имеет большой опыт работы, особенно в области обучения информационной безопасности.
• TC Engineer способствует расширению возможностей Softline в области информационной безопасности, расширяя портфель услуг за счет экспертизы в области соответствия, GDPR и обучения по вопросам информационной безопасности. TC Engineer предоставляет возможности по всему спектру консалтинговых услуг в области информационной безопасности.

Руководство Softline постоянно увеличивает перечень сделок, над которым оно работает, а стратегия компании в области слияний и поглощений поддерживает ее трехмерные планы роста.

Microsoft

Softline входит в число ведущих глобальных партнеров Microsoft и продолжает развивать это сотрудничество. Softline видит значительный потенциал для сотрудничества с Microsoft и расширения масштабов деятельности на многих других рынках по всему миру. Компании сотрудничают в части предоставления продуктов малому и среднему бизнесу, крупным организациям, частным и государственным компаниям.

Сотрудничеству Softline и Microsoft уже более 25 лет и оно продолжает активно развиваться. Softline лицензионный поставщик решений Microsoft, а также облачных решений Microsoft в более, чем 35 странах. Softline – член престижной Microsoft Intelligent Security Association и Microsoft Azure Expert Managed Services Provider, эксперт имеющий продвинутый статус в 10 категориях и также поддерживает золотой статус Microsoft в 18 из 20 категорий.

В 2021 году Softline получила награду «Партнер года» в различных странах, включая Болгарию, Камбоджу, Малайзию и Вьетнам, а также награду Security Excellence Award на Филиппинах и в Малайзии в знак признания успеха в использовании лучших решений Microsoft для кибер защиты клиентов в 2020 году. Кроме того, Softline была удостоена звания Modern Work Partner of the Year 2021, а также получила награду Microsoft Cloud Champions Program в Индии в 2021 году.

Вопросы экологии, социальной ответственности и качества корпоративного управления (ESG)

Softline продолжает развивать и внедрять принципы ESG во всех наших операциях, и эти вопросы по-прежнему находятся на переднем крае стратегии Softline. Компания стремится к созданию атмосферы процветания для своих работников. Забота Softline o сотрудниках отмечена званием «Отличное место для работы» (Great Place to Work) во многих регионах нашего присутствия. Мы давно и решительно выступаем за соблюдение основных прав и охрану человеческого достоинства на рабочем месте и за его пределами, в том числе придерживаясь политики разнообразия и инклюзивности, имеющей огромное значение для руководства компании.

В рамках стратегии ESG Softline стремится к экологически безопасному и устойчивому развитию компании, и мы намерены продолжать поиск путей, ведущих к сокращению влияния нашей деятельности на климат. На всех своих рынках Softline применяет надежную систему соблюдения этических норм и выполнения нормативно-правовых актов. Компания продолжит содействовать разнообразию своей обширной структуры корпоративного управления. В частности, с целью совершенствования методов управления проведена реформа Совета директоров, в состав которого теперь входят 3 независимых члена, и компания находится в поиске четвертого независимого члена Совета. В текущем году Softline ввела в действие «Кодекс поведения поставщиков» (SCoC), призванный обеспечить соблюдение поставщиками норм ESG.

Кроме того, в нынешнем году компания опубликовала заявление об ESG, с которым можно ознакомиться по ссылке https://softline.com/about/esg/esg-statement

Прогноз

11 марта 2022 года Softline отозвала свой долгосрочный прогноз из-за неопределённости регуляторной среды и событий в некоторых регионах присутствия. В данный момент принято решение о предоставлении прогноза только на 1 квартал после отчетной даты. Компания внимательно следит за развитием ситуации и будет готова изменить этот подход, как только сочтет возможным.

В первом квартале 2022 года Softline ожидает достичь роста оборота не менее 15%, включая:

• 30% рост оборота за пределами РФ, что является очень амбициозным показателем, учитывая некоторую неопределённость в сегменте «Остальные страны Европы».
• В России компания ожидает снижение оборота на менее, чем 10% год к году, что связано с определенными сложностями в текущей деятельности в России. Мы считаем, что данное снижение стоит рассматривать в контексте падения расходов на ИТ в России, которое IDC прогнозирует на уровне 25% год к году.

Рост валовой прибыли в 1кв 2022 года год к году прогнозируется на уровне не менее 25%.

Softline также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA за 1 кв 2022 года по группе (включая Россию) будет положительным.

Дополнительная информация

С вспомогательными материалами Softline можно ознакомиться в разделе «Отношения с инвесторами» на сайте.

Онлайн-конференция по результатам

Конференция для инвесторов, аналитиков и СМИ состоится 24 мая 2022 года в 8:00 утра по британскому времени. Softline объявит основные операционные показатели за четвертый квартал финансового года, заканчивающегося 31 марта 2022 года.

Доступ к веб-записи конференции можно получить в разделе «Отношения с инвесторами» на сайте Softline.com.

Будет также досступна прямая трансляция этой конференции по ссылке

Softline Holding plc - Q4 Trading Update

Контакты

Ева Фрейлинг
СМИ
Eve.frayling@pagefield.co.uk

Стивен Солтер
Глобальный ВП по связям с инвесторами
IR@softline.com  

Александра Мельникова
Директор по связям с инвесторами
IR@softline.com

О компании Softline

Softline – ведущий глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности.  Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 000 организаций из всех отраслей с более чем 6 000 лучшими в своем классе поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляет собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.

В настоящее время Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли, и в 2021 финансовом году она достигла оборота в 2,2 миллиарда долларов США. В октябре 2021 года компания разместила свои ценные бумаги на Лондонской и Московской фондовых биржах. С конца 2020 финансового года Softline приобрела несколько компаний с общим годовым оборотом около 200 миллионов долларов США. Еще о пяти приобретениях было объявлено в первые шесть недель 2022 года.

8 400 сотрудников Softline работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки – рынках со значительным потенциалом роста.

Существенные уведомления

Финансовые результаты, представленные в данном пресс-релизе, заимствованы из управленческой отчетности Группы за 2021, 2020, IV квартал 2021 и IV квартал 2020 года и не подвергали аудиторской проверке. Показатель «постоянной валюты» исключает влияние колебаний валютных курсов путем пересчета выручки текущего периода в доллары США по средневзвешенному курсу предыдущего периода сравнения.

Данный документ может представлять собой или включать заявления прогнозного характера. Подобные заявления не являются историческими фактами и определяются по употреблению таких выражений, как «планы», «целевые показатели», «задачи». «полагать», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «оценивать», «будет», «может», «продолжать», «должен» и т. д.  Данные заявления прогнозного характера отражают убеждения, намерения и текущие цели/задачи Компании, на момент их составления, касающиеся, в частности, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста и стратегий Компании или Группы. Прогнозные заявления могут касаться (а) целей, задач, стратегий, перспектив и ожидаемого роста; (b) будущих планов, событий, результатов деятельности и потенциала для будущего роста; (c) ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; (d) экономических перспектив и тенденций в отрасли; (e) развития рынков Компании или Группы; (f) влияния нормативно-правовых инициатив, (g) возможности организаций, конкурирующих с Компанией или любого другого члена Группы. Прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностью, поскольку они связаны с предполагаемыми событиями и обстоятельствами, которые могут произойти или не произойти в будущем. Прогнозные заявления в настоящем документе основаны на различных допущениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других допущениях, включая, среди прочего, анализ руководством исторических тенденций деятельности, данных, содержащихся в документации Компании (и других членов Группы) и других данных, полученных от третьих сторон. Хотя Компания считает эти допущения на момент их принятия обоснованными, таковые допущения по самой своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условным обязательствам и иным существенным факторам, которые затруднительно либо невозможно предвидеть, поскольку они находятся вне контроля Компании. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов деятельности; означенные риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события, результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании и других членов Группы или отрасли будут значительно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в настоящем документе и содержащихся в нем прогнозных заявлениях. Не предоставляется никаких заявлений или гарантий реализации того или иного из упомянутых прогнозных заявлений или прогнозов, либо достижения того или иного прогнозируемого результата. Не следует придавать неоправданного значения каким-либо прогнозным заявлениям, либо возлагать на них необоснованные надежды. Ни одно заявление в данном документе не является прогнозом прибыли и не может быть истолковано как таковой прогноз.